iCapital Network acquiert Artivest |FinSMEs


Réseau iCapital

Réseau iCapitalune plateforme technologique axée sur les investissements alternatifs pour les industries de gestion d’actifs et de patrimoine, a acquis Artivestune entreprise technologique pour accéder et investir dans des alternatives.

Le montant de l’accord n’a pas été divulgué.

Selon les termes de l’accord, iCapital achètera la majorité des actifs d’Artivest, y compris toute la technologie et sa plate-forme d’exploitation. La transaction comprend également la gestion des 28 fonds d’investissement alternatifs propriétaires d’Artivest, ainsi que plusieurs relations avec de grandes entreprises et sa plateforme « Open Network », qui offre un menu de produits et de stratégies alternatifs à environ 1 800 conseillers financiers et à leurs investisseurs fortunés.

KKR devrait convertir ses participations actuelles dans Artivest en actions de iCapital. Le 23 mars 2020, iCapital a annoncé son dernier cycle de financement mené par le Ping An Global Voyager Fund, qui comprenait également des engagements de partenaires et d’investisseurs stratégiques : Goldman Sachs, Affiliated Managers Group, Hamilton Lane, WestCap, BlackRock, UBS Financial Services, Inc, Blackstone et BNY Mellon. Parmi les autres partenaires et investisseurs stratégiques existants d’iCapital, citons The Carlyle Group, Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co, et Morgan Stanley Investment Management.

Artivest Holdings, Inc. continuera à gérer l’activité des fonds communs de placement d’Altegris, ainsi que les pools de produits de base qui ne sont pas inclus dans la transaction avec iCapital. Ces véhicules seront supervisés par Altegris Advisors, l’équipe de gestion de portefeuille existante, et le personnel opérationnel associé afin d’assurer la continuité après la transaction.

Dans le cadre de la transaction, 28 membres de l’équipe Artivest devraient rejoindre iCapital. Après la conclusion de cette opération, iCapital assurera le service de plus de 55 milliards de dollars d’actifs de clients répartis dans environ 650 fonds, 115 000 comptes sous-jacents et plus de 70 partenaires en marque blanche.

Dirigé par Lawrence Calcano, président et directeur général, iCapital Network fournit une solution technologique intégrée et capable de prendre en charge les processus de souscription, d’administration et de reporting pour le capital-investissement, le crédit privé, les fonds spéculatifs et autres investissements alternatifs.

Dirigé par Martin Beaulieu, président et directeur général, Artivest fournit aux conseillers financiers et aux investisseurs fortunés une plateforme pour accéder, évaluer et investir dans des fonds de capital-investissement, des actifs réels et des fonds spéculatifs. La société gère plus de 51 milliards de dollars d’actifs de clients répartis sur plus de 100 000 comptes sous-jacents.

Elle est détenue par ses employés et des investisseurs extérieurs, dont Aquiline Capital Partners, Genstar Capital, KKR et Thiel Capital.

FinSMEs

14/05/2020

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