Groupe eToro Ltd., une plateforme d’investissement multi-actifs, et FinTech Acquisition Corp.V (NASDAQ: FTCV), une société
société d’acquisition à vocation spéciale, ont fusionné.
À la clôture de la transaction, la société fusionnée fonctionnera sous le nom de eToro Group Ltd. et devrait être cotée au NASDAQ.
La société devrait avoir une valeur de capitaux propres implicite estimée à environ 10,4 milliards de dollars à la clôture, ce qui reflète une valeur d’entreprise implicite pour eToro d’environ 9,6 milliards de dollars. La transaction
comprend un produit brut de 250 millions de dollars provenant des liquidités en fiducie de FinTech V (en supposant aucun rachat) et un produit brut de 650 millions de dollars provenant d’un placement privé pleinement engagé en actions publiques à 10,00 $ par action auprès de divers investisseurs stratégiques et institutionnels, y compris ION Investment Group,
Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC et Wellington Management, qui fermeront en même temps que le regroupement d’entreprises.
Fondé en 2007 et dirigé par Yoni Assia, PDG, eToro est un réseau d’investissement social soutenant les investissements dans les actions, les ETF, les matières premières, les devises, les crypto-actifs et les portefeuilles intelligents. Les utilisateurs peuvent négocier directement eux-mêmes, investir dans un portefeuille intelligent ou reproduire la stratégie d’investissement des investisseurs sur la plate-forme.
eToro compte actuellement plus de 20 millions d’utilisateurs enregistrés dans plus de 100 pays et sa plate-forme mondiale est réglementée au Royaume-Uni, en Europe, en Australie, aux États-Unis et à Gibraltar.
La société devrait avoir une trésorerie nette d’environ 800 millions de dollars sur son bilan pour soutenir sa croissance future.
Les actionnaires existants d’eToro, y compris les investisseurs actuels et les employés de la société, resteront les plus gros investisseurs de la société fusionnée en conservant environ 91% de participation immédiatement après le regroupement d’entreprises (en supposant qu’aucun rachat par les actionnaires de FinTech V).
Le regroupement d’entreprises, qui a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration d’eToro et de Fintech V, devrait être clôturé au troisième trimestre 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires et d’autres conditions de clôture habituelles.
FinSME
16/03/2021
Auteur/autrice
