Du commerce de détail à la grande vente : Les échanges de bitcoins connaîtront une croissance fulgurante en 2020



Dans le maelström d’événements que nous avons connu jusqu’en 2020, les refrains « c’est bon pour Bitcoin » et « Bitcoin répare ça », les shibboleths de la communauté Bitcoin, sont de plus en plus présents.

Et si ces appuis à Bitcoin peuvent susciter des sentiments polarisants, ils semblent s’être concrétisés dans les carnets de commande des échanges de crypto dans le monde entier, selon le l’échange public de données disponibles.

Mais les partisans de Bitcoin ne sont pas les seuls à joindre l’acte à la parole ; des données statistiques sont partagées avec Décrypter par Binance et eToro illustrent la pression d’achat des clients moyens jusqu’aux clients réguliersainsi qu’une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs.

Les années folles

Les États-Unis, en particulier, ont vu un intérêt croissant de la part des investisseurs de détail. La société CashApp de Square, par exemple, a annoncé en mai qu’elle avait réalisé son meilleur trimestre financier début 2020, les achats de Bitcoin représentant près d’un quart des 528 millions de dollars de revenus de la société.

D’autres bourses se prévalent également de l’achat au détail, notamment la cryptodevise et la plateforme d’investissement traditionnelle eToro. Le service de courtage de détail a commencé à fournir des services de négociation de cryptocurrences pour Bitcoin, Ethereum, Litecoin et d’autres en avril de l’année dernière. Depuis le lancement de cette nouvelle frontière pour le trading, les investisseurs à la recherche de cryptologie ont afflué sur la plateformeen particulier aux États-Unis.

« Depuis décembre, nous avons constaté une augmentation de 300 à 400 % du volume des échanges aux États-Unis [for cryptocurrencies]et une augmentation de 800% depuis mai 2019 », a déclaré Guy Hirsch, directeur d’eToro US Décrypter. Selon M. Hirsch, cela s’est accompagné d’une augmentation de 270 % des recettes et de 288 % des comptes nouvellement financés de janvier à mai.

M. Hirsch a déclaré que la plateforme américaine d’eToro ne permet à ses clients que de négocier des cryptocurrences et non les autres actifs qu’elle répertorie comme les actions, les ETF et les produits dérivés.

Le service est centré sur le détail, donc la majorité des acheteurs sur eToro débitent des montants de l’ordre de 10, 100 et 1000 dollars, a déclaré M. Hirsch. eToro n’hésitera pas à ouvrir des comptes plus importants avec ses clients, mais son attention sur les investisseurs du monde entier, par ailleurs sous-desservis ou ignorés, est le « pain et le beurre » d’eToro, a déclaré M. Hirsch.

« Nous voyons [legitimization] dans tous les domaines. Toute l’industrie a connu un boom depuis le début de l’année. Tout ce qui s’est passé avec COVID-19, nous constatons une très forte résilience des crypto-biens, en particulier Bitcoin, et une augmentation de l’intérêt des recherches sur le web, de la famille et des amis qui s’y intéressent ».

« Je ne serais pas surpris de voir une croissance similaire dans l’ensemble du secteur », a-t-il déclaré.

Les institutions entrent dans Bitcoin

En effet, le boom des achats des investisseurs particuliers s’est également fait sentir dans les milieux institutionnels.

Binance, par exemple, est sorti du Jeudi noir comme un leader incontesté sur le marché des dérivés non réglementés de Bitcoin. Si ces produits dérivés peuvent être négociés par quiconque possède un compte Binance, ce dernier accueille également les titulaires de comptes importants.

Et ces personnes fortunées s’inscrivent en masse à Binance, selon son fondateur et PDG, Changpeng Zhao.

« Les clients institutionnels s’inscrivent pour négocier sur Binance à un rythme plus rapide ce trimestre. Le nombre de nouveaux clients institutionnels qui se sont inscrits au premier trimestre 2020 est supérieur de 47,4 % à celui du quatrième trimestre 2019 », a-t-il déclaré. Décrypter.

Ces nouveaux signes s’accompagnent d’une croissance de 113 % des marchés spot institutionnels de Binance et de 217 % des marchés à terme, a déclaré M. Zhao. Le marché à terme Bitcoin de Binance a vu son volume dépasser les 2 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, et son intérêt ouvert (ou, la valeur totale des transactions ouvertes sur le marché à terme de Binance), est juste au-dessus de 260 millions de dollars.

Selon les statistiques partagées avec DécrypterLa branche américaine de Binance, lancée en septembre 2019, connaît une croissance similaire. La plateforme a connu une augmentation de 82 % des échanges en mars, suite au ralentissement de l’économie américaine dû à la pandémie de coronavirus. Afin d’étoffer son offre de qualité institutionnelle, Binance US propose désormais un service d’assistance personnelle aux titulaires de comptes de 10 000 dollars ou plus.

Bitcoin grandit aux yeux des investisseurs

La croissance d’eToro et de Binance reflète une tendance plus large dans l’industrie. Le traqueur de volume Bitcoin de Bitwise continue d’afficher un milliard de dollars, plus les volumes de transactions sur le marché au comptant de Bitcoin, et les analyses rétrospectives du Jeudi noir montrent que les acheteurs au détail mènent le rallye de Bitcoin de 4 000 à 10 000 dollars.

Et si l’on regarde le marché des produits dérivés, on constate une croissance des offres de contrats à terme, qu’ils soient réglementés ou non. Les contrats à terme de Bitcoin offerts par la Chicago Mercantile Exchange (CME)Par exemple, le volume des ventes a continué de croître pour atteindre un niveau record en 2020, avec un volume de ventes de 24 heures qui se situe en dessous ou autour d’un milliard de dollars.

Le total des intérêts ouverts sur les contrats à terme de Bitcoin sur les marchés réglementés et non réglementés flirte avec les 4 milliards de dollars, un double rebondissement par rapport aux bas niveaux d’intérêts ouverts établis à la suite du krach de la mi-mars. Avant cette chute, le volume global des contrats à terme de Bitcoin a atteint un sommet d’environ 5 milliards de dollars à la mi-février.

Intérêts ouverts cumulés sur les contrats à terme de Bitcoin. Source : Skew

Avec des volumes en hausse sur les marchés au comptant et à terme, M. Hirsch a déclaré que le signal haussier prouve que les investisseurs qui étaient sur la touche commencent à acheter le récit « Bitcoin comme couverture ».

« Je pense que COVID-19, l’impression de la monnaie de la banque centrale et la menace de l’inflation ont été les moteurs de l’intérêt pour l’or, oudans cette nouvelle affaireson équivalent numérique en Bitcoin », a déclaré M. Hirsch. Il a ajouté que la plupart des nouveaux utilisateurs d’eToro sont « nouveaux dans le domaine du trading et de l’investissement », et que beaucoup de ces tenderfoots ont trouvé leur chemin vers le monde de l’investissement grâce à Bitcoin.

Étant donné la trajectoire actuelle des événements mondiaux (et le prix de Bitcoin montrant des signes de récupération de 10 000 dollars), cet afflux de nouveaux utilisateurs pourrait n’être que le début.

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur sont uniquement à titre d’information et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres.

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