Docupaceun fournisseur de logiciels d’exploitation numérique dans le nuage pour les entreprises de gestion de patrimoine basé à Los Angeles, en Californie, a obtenu une participation au capital de croissance de FTV Capital.
Le montant de l’accord n’a pas été divulgué.
Parallèlement à cet investissement, David Knoch, Rob Anderson, Brad Bernstein et Adam Hallquist de FTV Capital ont rejoint le conseil d’administration de la société.
L’entreprise a l’intention d’utiliser les fonds pour étendre ses offres de produits et de services à ses clients courtiers, conseillers en investissement enregistrés (RIA) et compagnies d’assurance, ainsi qu’aux conseillers financiers affiliés à ces entreprises, étendre ses capacités et son soutien, et développer ses produits.
Dirigé par le nouveau PDG David Knoch, qui est l’ancien président de 1st Global, Docupace fournit une plateforme de développement à faible code qui offre des solutions qui incluent l’intégration des clients et des conseillers, la gestion des documents, des flux de travail standardisés, des processus d’approbation et un stockage conforme en tant que plateforme intégrée qui élimine le besoin de fournisseurs multiples. L’ancien directeur général de Docupace, Mark Tapling, restera dans l’entreprise pendant une période intérimaire afin d’assurer une transition en douceur et sans heurts de la direction. Le fondateur de la société, Michael Pinsker, assurera la présidence en assurant la continuité à long terme, l’expertise institutionnelle et l’orientation stratégique.
FinSMEs
11/05/2020
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