Design Therapeutics devrait débuter ses activités le 26 mars. La société propose 12 millions d’actions dans le cadre de l’introduction en bourse à 20 dollars par action, ce qui suggère une forte demande pour le titre. Auparavant, la société de soins de santé avait déclaré que sa fourchette de prix cible était de 18 à 20 dollars par action. Design Therapeutics prévoit de lever environ 240 millions de dollars pour une valorisation estimée à 1,1 milliard de dollars.
L’introduction en bourse devrait se clôturer le 30 mars, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Le produit net de l’offre sera utilisé pour des programmes de recherche et développement et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Goldman Sachs, SVB Leerink et Piper Sandler agissent en tant que souscripteurs pour l’offre. Design Therapeutics a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter 1,8 million d’actions supplémentaires au prix d’introduction en bourse.
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