Amélioration, une société de services financiers en ligne basée à New York, a acquis le portefeuille américain de Wealthsimple.
Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
Dans les mois à venir, Wealthsimple transférera tous ses clients existants basés aux États-Unis vers Betterment, et ne prendra plus en charge les comptes basés aux États-Unis. Les clients de Wealthsimple qui décident d’aller de l’avant avec le transfert de leurs comptes vers Betterment recevront un accès à la technologie et personnalisé. , des conseils d’experts pour les aider à continuer à atteindre leurs objectifs financiers.
Les comptes seront transférés d’ici juin 2021. Les clients de Wealthsimple auront la possibilité de refuser ce transfert s’ils le souhaitent. Betterment n’acquiert que les clients américains de Wealthsimple et leurs actifs de compte; ils n’acquériront pas leur technologie, leurs employés ou leurs opérations dans le cadre de cet accord.
Dirigée par Sarah Levy, PDG, Betterment est une société de services financiers axée sur la technologie qui propose des services automatisés de dépenses et d’épargne, en plus de ses solutions d’investissement et de retraite de base. Depuis 2010, Betterment utilise la technologie pour permettre à des centaines de milliers de clients de gérer leur argent grâce à des conseils d’experts personnalisés; outils automatisés de gestion de l’argent; et des stratégies fiscales intelligentes qui aident à maintenir les impôts bas dans tous les comptes.
Dirigée par Sarah Levy, PDG, Wealthsimple est une société financière basée à Toronto, au Canada, qui propose des produits et des conseils à l’aide d’une technologie intelligente.
FinSME
05/03/2021
Auteur/autrice
