BBTV Holdings, la société de portefeuille derrière la société de médias et de technologie BroadbandTV, basée à Vancouver, a conclu des débentures convertibles et des opérations de refinancement évaluées collectivement à 65 millions de dollars.
Les transactions consistent en un placement privé et une vente de débentures convertibles totalisant 35 millions de dollars, ainsi qu’un report de dette de 29 millions de dollars sur une période de cinq ans.
BBTV prévoit vendre pour 15 millions de dollars de débentures convertibles dans le cadre d’une transaction codirigée par Eight Capital et Canaccord Genuity. La société détiendra également un placement privé de 20 000 débentures convertibles. Ce placement privé est dirigé par un gestionnaire d’actifs canadien non divulgué et le produit brut de cette transaction totalisera 20 millions de dollars.
Shahrzad Rafati, président et PDG de BBTV, a déclaré que cette nouvelle transaction permettra à la société de conduire ses initiatives de croissance, y compris les fusions et acquisitions (M&A). BBTV n’a pas divulgué les détails de ses opérations de fusions et acquisitions prévues.
BroadbandTV a déjà acquis YoBoHo en 2015 et s’est engagé dans un certain nombre de partenariats stratégiques avec des organisations telles que la NBA, FremantleMedia et SocialBlade.
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Fondée en 2005 par Rafati, BroadbandTV permet aux partenaires de distribuer, gérer et monétiser du contenu vidéo via sa plate-forme. La société sert à la fois des créateurs de contenu indépendants et des entreprises de médias, dans le but de les aider à développer leur présence en ligne.
BBTV a été introduite en bourse à la Bourse de Toronto (TSX) en octobre dernier dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne (IPO), levant un produit brut total de plus de 172 millions de dollars canadiens et en rachetant également la société de médias allemande RTL Group dans BroadbandTV. La société se négocie actuellement à la TSX sous le symbole «BBTV».
Dans ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2021, BBTV a déclaré un chiffre d’affaires de 107 millions de dollars canadiens pour une croissance de 16% des revenus d’une année à l’autre par rapport au premier trimestre 2020. Rafati a déclaré à l’époque que la société restait «optimiste» sur ses perspectives de croissance pour cette année, en attribuant cela aux efforts d’intégration de son créateur.
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