Acorns deviendra une société cotée en bourse


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Acorns Grow Incorporated, fournisseur d’une application d’épargne et d’investissement, a conclu un accord de regroupement d’entreprises avec Pioneer Merger Corp. (NASDAQ: PACX), une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse.

L’opération devrait être conclue au second semestre 2021. Une fois conclue, la société exercera ses activités sous le nom d’Acorns Holdings, Inc. et devrait se négocier sous le symbole «OAKS» sur le Nasdaq Capital Market («Nasdaq»). Les nouveaux Acorns continueront d’être dirigés par Noah Kerner, PDG, et l’équipe de direction de la société.
Dans le cadre de la fusion, Kerner prévoit de contribuer à hauteur de 10% de sa participation personnelle dans Acorns pour financer un nouveau programme donnant des actions aux clients éligibles. Le commanditaire de Pioneer prévoit également de céder 10% de sa participation dans Acorns à ce même programme.

La société issue du regroupement restera une entité cotée en bourse et aura une valeur nette pro forma entièrement diluée d’environ 2,2 milliards de dollars, en supposant qu’il n’y ait aucun rachat. Des investisseurs institutionnels tels que Wellington Management, Senator, Declaration Partners, Greycroft, The Rise Fund, la plateforme mondiale d’investissement d’impact de TPG et des fonds et comptes gérés par BlackRock y ont participé. Le PIPE sursouscrit et surdimensionné a été augmenté à 10,00 $ par action.

Dirigé par Noah Kerner, PDG, Acorns est un service américain de crédit à la consommation utilisé par plus de 4 millions d’abonnés. Il permet aux clients d’investir automatiquement dans un portefeuille diversifié et à faible coût de fonds négociés en bourse proposé par certains des meilleurs gestionnaires d’actifs mondiaux (dont Vanguard et BlackRock). Acorns utilise des algorithmes de portefeuille intelligents pour fonctionner automatiquement en arrière-plan.

FinSME

28/05/2021

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