Kainos Capital, une société de capital-investissement axée exclusivement sur l’industrie alimentaire et de la consommation, va acquérir Nutrisystem, un Ft. Marque de nutrition et de gestion du poids basée à Washington, en Pennsylvanie, de Tivity Health (Nasdaq: TVTY), pour 575 millions de dollars.
Le groupe de capital privé de MSD Partners, LP s’associe à Kainos Capital dans cette transaction sous la forme d’un placement en actions privilégiées et communes.
La finalisation de la transaction est attendue au quatrième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Rabobank fournit un financement par emprunt pour la transaction et agit en tant que conseiller financier de Kainos (via Rabo Securities USA, Inc.). Winston & Strawn sert de conseiller juridique à Kainos.Nutrisystem fournit une approche équilibrée et cliniquement prouvée de la perte de poids avec des aliments à portion contrôlée spécialement conçus pour répondre aux besoins des consommateurs qui sont livrés directement à la porte des clients. Le portefeuille d’entrées, de collations et de shakes de la société est complété par diverses options de conseil en direct, notamment des entraîneurs de perte de poids formés, des diététistes et des éducateurs en diabète certifiés disponibles sept jours par semaine. Nutrisystem fournit également une application numérique gratuite, NuMi, qui aide les clients à suivre les performances et à atteindre leurs objectifs.
FinSME
20/10/2020
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