Crowdcube et Seedrs, deux grandes plateformes de financement participatif en actions au Royaume-Uni, prévoient de fusionner.
La fusion – qui devrait passer par un processus d’approbation avec les actionnaires, la Competition & Markets Authority (CMA) et la Financial Conduct Authority (FCA) – sera structurée comme une acquisition par Crowdcube de la totalité du capital-actions en circulation de Seedrs Limited via un plan d’arrangement. Les actionnaires existants de Crowdcube et les détenteurs d’options détiendront 60% de la société combinée, et les actionnaires et détenteurs d’options existants de Seedrs détiendront 40% de la société combinée. Le ratio de fusion reflète les évaluations approximatives des deux sociétés sur la base de chacune de leurs dernières rondes de financement.
Une fois l’accord conclu, les entreprises travailleront ensemble pour définir comment les deux entreprises combineront leurs équipes, leurs clients, leurs marques, leurs services et leurs technologies.
La transaction devrait être finalisée fin 2020 / début 2021.
Une fois terminé, Jeff Kelisky, PDG de Seedrs, occupera le poste de PDG de la société fusionnée, et Darren Westlake, PDG et cofondateur de Crowdcube, assumera les fonctions de président exécutif. L’équipe de direction comprendra des dirigeants clés des deux entreprises.
L’accord créera l’un des plus grands marchés mondiaux de capital-investissement. Depuis 2011, 2 milliards de livres sterling ont été investis dans des campagnes sur Crowdcube et Seedrs. Ensemble, ils ont permis à plus de 1500 entreprises de sécuriser leurs investissements, notamment BrewDog, Revolut, Perkbox.
La société fusionnée vise à fournir de nouvelles innovations et produits qui permettront aux entreprises de lever des fonds de croissance plus facilement, à un prix abordable et à un prix avantageux, et les investisseurs disposeront d’un large choix d’opportunités d’investissement avec des outils d’investissement riches.
FinSME
07/10/2020
