OpenInvestun gestionnaire d’actifs basé à San Francisco, en Californie, qui offre des services de personnalisation, d’indexation directe et d’investissement ESG à grande échelle, a achevé un tour de financement stratégique de série A1 de 10,5 millions de dollars.
Le cycle, qui a porté le financement total depuis son lancement en 2015 à 23,8 millions de dollars, a été mené par QED Investors avec la participation de l’investisseur existant SystemIQ et des investisseurs supplémentaires Resolute Investment Managers et ABN AMRO Ventures.
L’entreprise a l’intention d’utiliser les fonds pour développer la capacité d’ingénierie afin de continuer à étendre son champ d’activité sur les plateformes de gestion de patrimoine et d’actifs.
Cofondé par Conor Murray, PDG, Josh Levin, CSO, et Phil Wei, CTO, OpenInvest est un gestionnaire d’actifs SMA (comptes gérés séparément) qui fournit une technologie d’infrastructure permettant la personnalisation, l’indexation directe et l’investissement ESG à l’échelle. Ses API permettent aux gestionnaires de relations d’offrir leurs propres portefeuilles de facteurs, la personnalisation et l’optimisation fiscale tout en maintenant la discipline.
Les capacités d’indexation personnalisée dynamique (ICD) de la société reproduisent les stratégies en achetant directement les actions sous-jacentes. En contournant le gestionnaire de fonds, l’ICD permet une indexation directe, un investissement ESG personnalisé et une meilleure efficacité fiscale.
En 2019, OpenInvest a signé des partenariats avec Legal and General Investment Management America et Bank of the West, a étendu ses capacités de reporting d’impact et d’optimisation fiscale, et a ajouté des catégories d’investissement ciblant l’inclusion des personnes handicapées, la justice raciale et l’investissement dans le domaine de la santé cardiaque. ont lancé leur partenariat commercial avec Resolute.
FinSMEs
25/04/2020
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