Le marché des fonds négociés en bourse (FNB) connaît une croissance fulgurante, avec un intérêt croissant des investisseurs pour des options plus efficaces et moins coûteuses que les fonds communs de placement traditionnels. L’efficacité fiscale et la réduction des frais font des FNB une option d’investissement de plus en plus prisée. En effet, malgré le fait que les FNB gérés activement aient débuté leur parcours représentatif avec seulement 2 % du marché américain à la fin de 2018, ce chiffre a depuis explosé. En l’espace de cinq ans, la popularité de ces FNB actifs a été telle qu’ils ont multiplié leur nombre par cinq et leurs actifs par sept, représentant ainsi une part considérable du paysage financier actuel. Les investisseurs se trouvent désormais devant un large éventail d’options, mais parmi toutes ces propositions, certaines se démarquent vraiment. Voici trois fonds négociés en bourse actifs qui méritent votre attention.
Dimensional US Core Equity 2 ETF
Le Dimensional US Core Equity 2 ETF (DFAC) est le premier sur la liste. Ce FNB a été récompensé par la médaille d’Or de Morningstar grâce à la qualité de son portefeuille et à ses faibles frais, qui s’élèvent à seulement 17 points de base. Ce fonds se concentre sur une large exposition aux actions de toutes tailles des États-Unis, avec une stratégie qui met l’accent sur les valorisations faibles et une rentabilité élevée. Cela signifie qu’il tend à privilégier les entreprises ayant des capitalisations boursières plus modestes.
La méthode d’investissement déployée offre plusieurs avantages. D’une part, elle se concentre sur des facteurs qui ont historiquement conduit à des rendements supérieurs à long terme, offrant ainsi un potentiel d’appréciation intéressant pour les investisseurs. D’autre part, cela réduit la rotation et les frais de négociation, optimisant ainsi le coût global de l’investissement. Bien que ce FNB n’ait pas brillé dernièrement en raison de la domination des valeurs hautement en croissance, il représente une valeur intéressante pour les investisseurs en quête d’une approche diversifiée. Avec plus de 2500 actions sous gestion, il est également un des FNB les plus prisés par les investisseurs.
Caractéristiques du Dimensional US Core Equity 2 ETF
Ce FNB offre non seulement une exposition diversifiée aux actions américaines, mais il accorde également une attention particulière aux facteurs qui influencent les performances des entreprises. L’approche basée sur la pondération par capitalisation boursière réduit les coûts de transaction et limite la rotation du portefeuille. Ce FNB est conçu pour s’adapter à différents cycles de marché, permettant ainsi une flexibilité dans les choix d’investissement.
En termes de performances, le Dimensional US Core Equity 2 ETF a eu des résultats mitigés ces derniers temps, principalement à cause de la tendance du marché à favoriser les valeurs technologiques à croissance rapide. Cependant, avec une approche orientée vers des fondamentaux solides, elle pourrait se révéler avantageuse sur le long terme, surtout lorsque les cycles économiques changent.
Capital Group Dividend Value ETF
Le Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) mérite également une place dans cette sélection. Évalué à la médaille d’argent, ce FNB adopte une approche discrétionnaire active dans le choix de ses actions, combinant qualité et rendement. Sa stratégie se distingue par l’accent mis sur les entreprises qui versent des dividendes. Ce fonds cherche à investir dans des sociétés qui affichent une solide tendance de distribution de dividendes, ce qui est souvent un bon indicateur de la santé financière d’une entreprise.
Une des spécificités de ce FNB est la capacité de son équipe de gestion à allouer jusqu’à 10 % de l’actif dans des actions qui ne versent pas de dividendes. Ce compromis permet à l’équipe de saisir des opportunités dans des titres de croissance, tout en respectant l’objectif principal du fonds qui est d’assurer un rendement attractif pour ses investisseurs.
Performance du Capital Group Dividend Value ETF
Depuis son lancement durant le déclin de 2022, le CGDV a surpassé ses concurrents de grande valeur, enregistrant des performances remarquables. En effet, il a surpassé l’indice Morningstar US Large-Mid Cap de plus de 3 points de pourcentage, prouvant ainsi la pertinence de sa stratégie d’investissement. Ces performances sont d’autant plus impressionnantes qu’elles ont eu lieu dans un contexte de marché volatile, où de nombreux investissements traditionnels ont connu des turbulences.
L’accent mis sur le rendement par dividende attire de nombreux investisseurs, en particulier dans un environnement économique où la stabilité et la prévisibilité des flux de trésorerie sont primordiales. Le Capital Group Dividend Value ETF est donc particulièrement pertinent pour les personnes cherchant à sécuriser des revenus tout en se préparant pour de futures occasions de croissance.
Avantis International Equity ETF
L’Avantis International Equity ETF (AVDE) représente le dernier choix de cette sélection de FNB. Ce fonds a été conçu pour investir dans des actions des marchés développés du monde entier et offre une large exposition tout en intégrant des inclinaisons factorielles similaires à celles observées dans le Dimensional US Core Equity 2 ETF. En surpondérant les actions avec des multiples faibles de cours sur valeur comptable et une rentabilité élevée, ce fonds s’efforce de maximiser son potentiel de rendement dans un environnement économique mondial fluctuant.
Le fonds Avantis est particulièrement connu pour sa gestion active et le coût relativement bas de ses frais, qui s’élèvent à seulement 0,23%. Avec plus de 3000 actions dans son portefeuille, il offre également une approche diversifiée, permettant aux investisseurs de s’exposer à divers secteurs et géographies tout en minimisant les frais d’administration.
Évaluation comparative de l’Avantis International Equity ETF
Les investissements internationaux peuvent parfois être perçus comme risqués, mais des études montrent que ces marchés affichent une tendance à la hausse sur le long terme. L’AVDE, avec son approche active et sa large gamme d’actions, se positionne comme un excellent choix pour les investisseurs souhaitant capitaliser sur cette dynamique. De plus, son avantage annualisé de 1,15 point de pourcentage par rapport à l’indice de sa catégorie depuis son lancement montre que sa stratégie de gestion active fonctionne efficacement.
Les actions internationales peuvent encore être une source d’inquiétude pour certains investisseurs, mais avec des niveaux de valorisation attractifs dans de nombreux marchés, le moment semble propice pour envisager des investissements dans des FNB comme l’Avantis.
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