Tritium, un développeur et fabricant de chargeurs rapides à courant continu pour véhicules électriques basé à Brisbane, en Australie, et Decarbonization Plus Acquisition Corporation II (NASDAQ: DCRN, DCRNW), une société d’acquisition à usage spécial («SPAC»), ont annoncé un accord définitif pour un combinaison commerciale.
Cette combinaison ferait en sorte que Tritium devienne une société cotée en bourse. À la clôture de la transaction, la société fusionnée s’appellera Tritium et devrait être cotée au NASDAQ et négociée sous le nouveau symbole boursier «DCFC».
La transaction devrait générer un produit brut pouvant atteindre environ 403 millions de dollars américains (520 millions de dollars australiens) en espèces, en supposant des rachats minimes par les actionnaires publics de DCRN. Les fonds seront utilisés pour financer les opérations et la croissance. La valeur d’entreprise pré-monétaire de la société fusionnée est de 1,4 milliard de dollars américains (1,8 milliard de dollars australiens) au prix de 10 dollars américains par action, hors liquidités pour figurer au bilan.
Fondée en 2001 par le Dr David Finn, James Kennedy et le Dr Paul Sernia, Tritium conçoit, développe et fabrique du matériel propriétaire pour une charge rapide CC avancée et fiable. La société a fourni plus de 2,7 millions de sessions de charge haute puissance dans 41 pays, fournissant plus de 55 GWh d’énergie. Sa propriété intellectuelle comprend un chargeur entièrement refroidi par liquide et classé IP65, offrant aux clients une technologie protégée contre les entrées et étanche aux éléments extérieurs, réduisant ainsi le coût total de possession.
L’ancienne dirigeante de Boeing, Jane Hunter, restera directrice générale de Tritium, aux côtés des cofondateurs James Kennedy (directeur de la technologie) et du Dr David Finn (directeur de la croissance), et des dirigeants David Toomey (directeur des revenus) et Michael Hipwood ( Directeur financier). Outre Robert Tichio, Jane Hunter, le Dr David Finn, Trevor St.Baker AO (fondateur et président du St.Baker Energy Innovation Fund), Brian Flannery (directeur général de White Energy Company Limited) et Kara Frederick (directrice générale de Tiger Financial Group) devraient rejoindre le conseil d’administration de la société issue du regroupement lorsque la transaction sera conclue.
Les conseils d’administration de Tritium et de DCRN ont approuvé l’opération proposée, sous réserve, entre autres, de l’approbation des actionnaires de DCRN et de la satisfaction ou de la renonciation aux autres conditions énoncées dans la documentation définitive.
FinSME
31/05/2021
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