Altruiste, un fournisseur de plate-forme pour les conseillers financiers modernes basé à Los Angeles en Californie, a levé 50 millions de dollars en financement de série B.
Le tour était dirigé par Insight Partners, avec la participation de l’investisseur de série A Venrock, ainsi que Vanguard. Parallèlement au financement, Jon Rosenbaum, directeur chez Insight Partners, rejoindra le conseil d’administration d’Altruist, et Jeff Horing, co-fondateur et directeur général d’Insight Partners, occupera un siège d’observateur.
La société a l’intention d’utiliser les fonds pour étendre ses opérations et ses offres de produits.
Dirigé par Jason Wenk, fondateur et PDG, Altruist fournit une plate-forme aux conseillers financiers modernes pour améliorer leurs opérations de conseil financier personnalisé. La société fournit aux conseillers en placement enregistrés (RIA) une plate-forme numérique intégrée qui leur permet d’ouvrir des comptes, d’investir, de créer des modèles, de générer des rapports et de facturer, le tout en un seul endroit.
FinSME
21/05/2021
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