Magnet Forensics de Kitchener-Waterloo cherche maintenant à lever un peu plus de 100 millions de dollars canadiens dans le cadre de son premier appel public à l’épargne (PAPE) à la Bourse de Toronto (TSX), selon les derniers dépôts de titres de la société.
La start-up de logiciels de cybersécurité a déposé son prospectus définitif plus tôt dans la journée. Le nouvel objectif représente une augmentation de plus de 10 millions de dollars par rapport à l’objectif initial de 90 millions de dollars de la société, comme indiqué dans son prospectus provisoire, qu’elle a déposé le 15 avril. BetaKit a contacté Magnet Forensics pour confirmer l’objectif révisé, mais n’a pas encore recevoir une réponse par publication.
Le nouvel objectif représente une augmentation de plus de 10 millions de dollars par rapport à l’objectif initial de 90 millions de dollars de l’entreprise.
Magnet Forensics, qui développe un logiciel d’enquête numérique pour les professionnels de la médecine légale, a l’intention de négocier à la TSX sous le symbole «MAGT». La société prévoyait de vendre entre 5,6 millions et 6,5 millions d’actions à droit de vote subalterne entre 14 $ et 16 $, mais n’a pas encore publié une fourchette et un prix mis à jour. BMO Marchés des capitaux et Canaccord Genuity Corp. agissent à titre de preneurs fermes principaux et de teneurs de livre associés pour le PAPE. L’offre comprend également une option de surallocation.
Magnet Forensics a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour renforcer sa position financière et poursuivre des stratégies de croissance non spécifiées. Selon le Globe and Mail, l’offre devrait devenir la première introduction en bourse à Waterloo en 15 ans.
L’année dernière, la startup a généré près de 11 millions de dollars de revenus nets sur plus de 51 millions de dollars de revenus, selon le prospectus final de Magnet. Cela représentait une augmentation significative par rapport au bénéfice de près de 1 million de dollars qu’il a réalisé sur la base de près de 39 millions de dollars de revenus en 2019.
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Magnet Forensics est dirigé par l’ancien policier de la région de Waterloo Jad Saliba et l’ancien cadre de BlackBerry Adam Belsher. La société est soutenue par l’ancien co-PDG de BlackBerry, Jim Balsillie, qui est également président de la société. Ensemble, le groupe devrait contrôler plus de 97% de la société après l’introduction en bourse.
Selon LinkedIn, Magnet Forensics a été fondée par Saliba en 2009, tandis que le prospectus de la société indique qu’elle a été fondée en 2010.
La technologie de l’entreprise acquiert, analyse et partage des preuves provenant d’ordinateurs, de smartphones, de tablettes et d’appareils liés à l’IoT. Magnet Forensics affirme que son logiciel a été utilisé par plus de 4 000 organismes d’application de la loi, gouvernementaux, militaires et corporatifs dans plus de 92 pays.
Selon Magnet Forensics, les preuves récupérées par ses outils ont été utilisées pour soutenir les enquêtes sur la cybercriminalité, l’exploitation des enfants, le terrorisme, les conflits de ressources humaines, la fraude et le vol de propriété intellectuelle.
L’année dernière, la startup a généré près de 11 millions de dollars de revenus nets sur plus de 51 millions de dollars de revenus, une augmentation significative par rapport au bénéfice de près d’un million de dollars qu’elle a réalisé sur la base de près de 39 millions de dollars de revenus en 2019, selon le prospectus final de Magnet.
En 2017, Magnet Forensics a acquis Sentinel Data, basé en Virginie, y compris son équipe. L’année suivante, l’entreprise s’est associée à la Child Rescue Coalition afin de lutter contre l’exploitation des enfants.
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