Cellebrite DI Ltd., un fournisseur mondial de solutions d’intelligence numérique basé aux États-Unis et en Israël pour les secteurs public et privé, et TWC Tech Holdings II Corp. (Nasdaq: TWCT), une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, ont conclu un accord et un plan de regroupement d’entreprises définitifs fusion.
À la suite de la transaction, Cellebrite deviendra une société cotée en bourse sur le Nasdaq sous le nouveau symbole boursier «CLBT», et la valeur des fonds propres implicite pro forma de Cellebrite après la fusion devrait être d’environ 2,4 milliards de dollars.
Dirigée par Yossi Carmil, PDG, Cellebrite fournit à ses clients des solutions pour protéger des vies, accélérer la justice et préserver la vie privée dans les communautés du monde entier. L’entreprise permet aux clients des secteurs public et privé, y compris les agences de sécurité publique fédérales, étatiques et locales et les entreprises du secteur privé, de gérer l’intelligence numérique dans le cadre d’enquêtes sanctionnées par la loi. Avec la plate-forme d’enquête intégrée de bout en bout de Cellebrite, les clients peuvent résoudre les affaires plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant, en numérisant l’ensemble du cycle de vie des enquêtes et en accélérant les résultats au sein du système judiciaire. Les solutions de la société ont été achetées par 6 700 agences de sécurité publique et entreprises du secteur privé dans plus de 140 pays et ont aidé des millions d’enquêtes dans le monde.
La trésorerie totale qui sera disponible pour Cellebrite à la clôture devrait s’élever à 580 millions de dollars, composée de la trésorerie de TWC Tech Holdings détenue en fiducie, en supposant qu’aucun rachat par les actionnaires publics ne soit effectué. À la clôture, les actionnaires de TWC Tech Holdings recevront une combinaison de liquidités et d’actions de Cellebrite. La transaction comprend un investissement privé d’environ 300 millions de dollars dans les actions ordinaires de la société qui seront achetées directement aux actionnaires existants de Cellebrite, qui sont principalement des investisseurs précoces de la société et qui devrait être clôturé en même temps que la fusion de TWC Tech Holdings avec un filiale de la société. Des investisseurs institutionnels, dont Light Street Capital et Makena Capital, et l’investisseur stratégique Axon Enterprise, Inc., ont participé à l’investissement privé.
La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires de Cellebrite et de TWC Tech Holdings, respectivement, et à la satisfaction des conditions de clôture énoncées dans l’accord de fusion.
Le produit en espèces de la transaction sera utilisé pour accélérer la capacité de la société à développer de nouvelles solutions clients et à étendre sa portée sur le marché final.
Le conseil d’administration de Cellebrite et de TWC Tech Holdings a approuvé à l’unanimité la transaction, qui devrait se conclure au deuxième ou au troisième trimestre de 2021. À la clôture, le président du conseil d’administration de Cellebrite, M. Ryusuke Utsumi, sera quittera ses fonctions et M. Haim Shani, cofondateur et associé général d’Israël Growth Partners et actuel directeur de Cellebrite, assumera la présidence du conseil. M. Utsumi restera membre du conseil d’administration.
FinSME
11/04/2021
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