Diagram Ventures a obtenu 60 millions de dollars canadiens lors de la première clôture de son dernier fonds alors que le constructeur de capital-risque basé à Montréal cherche à doubler son portefeuille de sociétés prometteuses.
Diagram est un quasi-accélérateur et un investisseur en capital-risque qui conçoit et lance des entreprises technologiques dans les secteurs des services financiers, des assurances et de la santé. À ce jour, il a contribué au lancement de 11 startups, dont Breathe Life, Nesto et Synctera.
«Le fonds d’opportunité nous permet de continuer à mettre en œuvre notre approche d’investissement unique pour déployer plus de capital dans des idées moins nombreuses et concentrées.»
Le plus grand succès de l’entreprise à ce jour a été Dialogue Health, qui a été fondée en 2016 et incubée dans Diagram Ventures. Dialogue est récemment devenu public à la Bourse de Toronto, rapportant 100 millions de dollars dans une offre qui aurait été sursouscrite 10 fois.
Avec deux fonds déjà à son actif, Diagram appelle son troisième fonds d’opportunité, faisant passer le cap de la firme montréalaise de la création de capital-risque à «accélérer la traction des sociétés du portefeuille Diagram». Il existe différents types de fonds d’opportunité, l’un des plus populaires dans le domaine du capital-risque étant lorsqu’une entreprise voit une «opportunité» d’investir dans des rondes de dernière minute de sociétés de portefeuille existantes. Diagram cherche à utiliser le fonds pour réinvestir dans les sociétés de son portefeuille «les plus prometteuses» afin de les accompagner «pendant la phase de croissance» et au-delà. Un porte-parole de Diagram a déclaré à BetaKit que la société prévoyait d’investir dans les séries B et C.
Diagram est la dernière société de capital-risque canadienne à lever un fonds de type opportunité cette année. Inovia a levé 450 millions USD pour son deuxième fonds de croissance plus tôt cette année, et les dépôts auprès de la SEC effectués juste avant la fin de 2020 ont révélé que Georgian Partners avait lancé un «fonds d’alignement» ciblé sur son propre portefeuille.
«Le fonds d’opportunité nous permet de continuer à mettre en œuvre notre approche d’investissement unique pour déployer plus de capital dans des idées moins nombreuses et concentrées que nous encourageons et réduisons les risques», a déclaré François Lafortune, cofondateur et PDG de Diagram. «Le modèle unique de Diagram est fondamental pour notre traction significative en seulement cinq petites années. En raison de notre approche sélective, nos deux premiers fonds ont dépassé les attentes et généré à ce jour des rendements notables pour nos investisseurs. »
Les détails des investisseurs dans le fonds d’opportunité n’ont pas été divulgués, Diagramme indiquant simplement que plus de 40 investisseurs canadiens accrédités et family offices ont participé, y compris un «mélange sain» d’anciens investisseurs de Diagram et de nouveaux investisseurs. Diagram cible une taille de fonds totale de 80 millions de dollars canadiens.
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L’investisseur de longue date de Diagram est Portag3 Ventures, soutenu par la Financière Power. Paul Desmarais III, co-fondateur et président exécutif de Portag3, est également co-fondateur et président de Diagram. La société a levé 55 millions de dollars canadiens pour son deuxième fonds en 2019, dirigé par Potrag3, qui a également dirigé le fonds I de 30 millions de dollars de Diagram. Diagram a déclaré à BetaKit en 2019 que c’était le soutien de Portag3 qui l’avait amené à dépasser son objectif initial de collecte de fonds de 50 millions de dollars pour le fonds. II en seulement six mois. Lorsqu’on lui a demandé si Portag3 participait à ce dernier fonds, le porte-parole de Diagram a déclaré que Sagard Holdings de BetaKit Power était l’investisseur principal du fonds d’opportunité de Diagram.
Malgré sa connexion Portag3, Diagram a tendance à se concentrer sur les investisseurs individuels par rapport au capital des fonds institutionnels lorsqu’il s’agit de ses LP. Le Fonds II a vu la participation de 75 investisseurs providentiels et de family offices, dont l’ancien ambassadeur des États-Unis au Canada et ancien associé chez Goldman Sachs, Bruce Heyman, Andrew Chisholm, ancien chef du groupe des institutions financières chez Goldman Sachs, ainsi que Charles Goldman, le président et chef de la direction d’AssetMark.
La firme montréalaise a utilisé Fund II pour faire évoluer son modèle de création d’entreprise et, en 2020, a contribué au lancement de cinq startups, dont Wingo, Novisto, Baselane, ClearEstate et Synctera. Diagram affirme qu’il est en bonne voie de lancer cinq nouvelles entreprises en 2021 et chaque année par la suite.
Le co-fondateur et PDG de Dialogue, Cherif Habib, a qualifié Diagram de «partenaire inestimable de Dialogue».
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«Leur approche de la co-création d’entreprises et de leur mise en place pour réussir a été la clé pour catapulter la croissance de Dialogue de la phase de démarrage à notre introduction en bourse», a déclaré Habib.
Sur les 11 startups que Diagram a contribué à bâtir à ce jour, huit ont leur siège social au Canada, dont sept au Québec. Selon Diagram, ces entreprises ont une valeur actionnariale de plus d’un milliard de dollars et ont créé plus de 600 emplois à temps plein à Montréal, Toronto, San Francisco et New York.
L’équipe de Diagram compte actuellement plus de 20 employés, dont cinq associés. Dan Robichaud est associé directeur avec quatre autres associés, dont Guillaume Marion, Frédéric Latreille, Amélie Foz-Couture et Pierre Donaldson. Hamnett Hill, qui a été annoncé comme partenaire en 2019, est maintenant répertorié comme membre de Diagram.
Source de l’image Diagram Ventures via Facebook
