Cazoo, le détaillant automobile en ligne britannique, a annoncé un regroupement d’entreprises de 7,0 milliards de dollars avec Ajax I, une société d’acquisition à usage spécial («SPAC») cotée en bourse.
À la clôture de la transaction, la société issue du regroupement sera cotée à la Bourse de New York sous le nouveau symbole boursier «CZOO».
L’accord devrait fournir un produit brut de 1605 millions de dollars, dont 805 millions de dollars en espèces d’AJAX I et un PIPE de 800 millions de dollars dirigé par les sponsors AJAX et D1 Capital Partners et rejoints par des investisseurs nouveaux et existants, notamment Altimeter, des fonds et des comptes gérés par BlackRock , Counterpoint Global (Morgan Stanley) et Fidelity Management and Research Company LLC, Marcho Partners, Mubadala Capital, Pelham Capital, Senator Investment Group et Spruce House Partnership.
La transaction accélérera la croissance à travers l’Europe, y compris le modèle d’abonnement, la marque et l’infrastructure verticale.
Fondé en 2018 par Alex Chesterman, qui continuera à diriger l’entreprise, Cazoo est un détaillant automobile en ligne qui a développé une plateforme et une marque avec un modèle entièrement intégré où il possède et reconditionne toutes ses voitures avant de les proposer à la vente sur son site Web pour soit la livraison ou la collecte en aussi peu que 72 heures. Elle a livré plus de 20 000 voitures à des consommateurs à travers le Royaume-Uni et, suite à ses récentes acquisitions, elle est également désormais présente en Allemagne et en France.
La société compte actuellement une équipe de plus de 1 800 personnes à travers le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et le Portugal et espère réaliser un chiffre d’affaires de près de 1 milliard de dollars en 2021. Le fondateur d’Ajax, Dan Och, rejoindra le conseil d’administration combiné.
FinSME
29/03/2021
Auteur/autrice
