Offerpad, Inc., une plateforme de solutions immobilières basée à Chandler, AZ, a conclu un accord de fusion définitif avec Supernova Partners Acquisition Company, Inc. (NYSE: SPNV), une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse.
À la clôture de la transaction, la société cotée en bourse sera nommée Offerpad Solutions Inc. et ses actions ordinaires de catégorie A devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole «OPAD».
Fondée en 2015 et dirigée par Brian Bair, PDG et fondateur, Offerpad fournit une plateforme de solutions immobilières et une équipe d’experts en solutions immobilières qui permettent aux propriétaires d’acheter et de vendre des maisons en ligne. La société propose également des modules complémentaires, tels que des services à domicile prêts à être présentés; les progrès de l’amélioration de l’habitat; options de séjour prolongé; et des services de titres et d’hypothèques qui permettent aux clients de personnaliser encore plus l’expérience d’achat et de vente d’une maison.
La société prévoit de générer un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars en 2021 en s’associant à Supernova. Il opère actuellement dans plus de 900 villes et villages à travers le pays et prévoit de s’étendre à l’échelle nationale.
Le regroupement d’entreprises valorise Offerpad à une valeur de capitaux propres post-transaction d’environ 3,0 milliards de dollars. La transaction devrait fournir jusqu’à 650 millions de dollars de revenus bruts en espèces à la société issue du regroupement, y compris jusqu’à 403 millions de dollars de trésorerie détenus dans le compte en fiducie de Supernova depuis son introduction en bourse en octobre 2020, un PIPE d’actions ordinaires entièrement engagé de 200 millions de dollars et un Investissement direct de 50 millions de dollars par les affiliés de Supernova.
Les actionnaires existants d’Offrepad investiront 100% de leurs capitaux propres dans la société issue du regroupement et devraient détenir environ 75% de la société issue du regroupement à la clôture. À la fin des transactions et après le paiement des frais de transaction prévus et le remboursement de certaines des dettes d’Offrepad, Offerpad s’attend à ajouter environ 600 millions de dollars de trésorerie au bilan pour financer les opérations et soutenir les initiatives de croissance nouvelles et existantes.
La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’Offrantpad et de Supernova, est soumise à l’approbation des actionnaires de Supernova et aux autres conditions de clôture habituelles, et devrait être finalisée au deuxième ou au début du troisième trimestre de 2021.
FinSME
19/03/2021
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