Quatre mois après son entrée en bourse à la Bourse de croissance TSX (TSXV) et l’acquisition d’une société de services d’abonnement en ligne, la société torontoise Emerge Commerce, qui possède et exploite des marques de commerce électronique, a clôturé environ 11,9 millions de dollars dans la première tranche d’un placement privé.
Emerge Commerce a déclaré que le produit du placement privé sera utilisé pour des acquisitions potentielles, un fonds de roulement et des fins générales de l’entreprise.
La tranche était en partie négociée et en partie non négociée. La partie négociée du placement privé était dirigée par Canaccord Genuity Corp et Gravitas Securities en tant que teneurs de livre, et Raymond James Ltd en tant que co-agent principal, en plus de Stifel Nicolaus Canada. Au total, 8,4 millions de bons de souscription spéciaux dans Emerge Commerce ont été vendus au prix de 1,40 $ par bon de souscription spécial. Chaque bon de souscription spécial peut être exercé contre une action ordinaire du capital d’Emerge Commerce.
Emerge Commerce a déclaré que le produit du placement privé sera utilisé pour des acquisitions potentielles, un fonds de roulement et des fins générales de l’entreprise.
Emerge se décrit comme un acquéreur et un opérateur de marques de niche de commerce électronique. Fondée en 2015 par le PDG Ghassan Halazon, la société opère dans un large éventail de catégories de commerce électronique, notamment l’épicerie, le golf et les voyages.
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La société, anciennement appelée Transformational Capital, exploite désormais WagJag, UnderPar et truLOCAL, en plus d’autres marques de commerce électronique. La société a initialement révélé son intention d’entrer en bourse en mai 2020 et a réalisé une prise de contrôle inversée d’Aumento en décembre. Il se négocie sous le symbole «ECOM» à la TSXV. Jeudi après-midi, les actions d’Emerge se négocient à 1,26 $ CAD.
En janvier, Emerge Commerce a révélé avoir acquis la start-up de technologie alimentaire truLOCAL basée à Kitchener-Waterloo pour un montant maximal de 16,8 millions de dollars, financé par une facilité de crédit de 3 millions de dollars de Cortland Credit Group. truLOCAL propose des plans mensuels de produits de viande d’origine locale directement aux consommateurs via un service d’abonnement en ligne qui est expédié du jour au lendemain aux consommateurs. L’opération représentait la cinquième acquisition d’Emerge Commerce ainsi que la plus importante à ce jour.
Source de l’image Emerge Commerce.
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